魔鬼们只有以灵魂和魂魄的方式，钻到蔚蓝星球上的人们的身体和心里，最后他们占领和抢夺了蔚蓝星球上的人们的一个人类的心灵。
于是蔚蓝星球上的人们，就被魔鬼们附体了，人们就变成了魔鬼，变成了有着野兽的牛角，有着野兽的粗糙的皮肤和毛发，有着野兽的兽脸，有着野兽的尖牙利齿的魔鬼们。
这些从人类们变成了魔鬼们的魔鬼们，纷纷的聚在一起，一起合谋和议论纷纷。
“我们现在就去到小男孩富壮的家里，在他的家里，将小男孩富壮捉住，然后将小男孩富壮作为一个人质，然后以他为人质，要挟葛神仙，要葛神仙将这个世界上最好的礼物，一个真正幸福和快乐的好孩和好人，交给我们。”一个魔鬼这样的号召道：
“好的，走啊，走啊，我们现在就走，和现在就去做这件事情。”一个魔鬼这样的喊道：
“走啊，走啊，我们现在就去做这件事情。”：又一个魔鬼这样的说道：
......
可是无辜的小男孩现在正在他的家里的卧室里的床上睡觉，他正在睡着甜美的好觉，他完全不知道即将会发生什么可怕和非常令人恐惧的事情。
......
第二幕作者葛徒生虚构的童话故事和戏剧：为了维护正义和公平，天使们前来阻止魔鬼们的阴谋和恶行。
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