以曹正、武松等人先期混入青州，一夜偷袭，擒慕容知府并劝降之，全取青州，夺一地巩固一地。
大军东行，破维州、莱州，与周杰棍汇合，双方合兵一处，擒金枪手徐宁、金钱豹子汤隆，劝降之，又夺登州、密州等京东东路大部。
因京东乔郓哥大起事，水泊梁山大受鼓舞，亦是四处打粮劫舍，大宋调数路兵马约十万余众围剿。
双鞭呼延灼、风流双枪将董平、没羽箭张清，三路兵马各奋其勇，大破梁山泊，杀及时雨宋江、智多星吴用、美髯公朱仝、黑旋风李逵等数将，晁盖不得已，率诸将水路东来投奔乔郓哥，乔郓哥以泼韩五为先锋，关胜督本阵，阵斩董平，擒拿呼延灼与张清并降服之，顺势收了京东东路全境，孔孟诸家，无一得逃。
同时开科举，任百官，以日月为旗，立国号为明！
乔郓哥欲立大长今为皇后，百官反对，不得已，乔郓哥立大汉圣人，孟氏嫡女为后，纳大长今、孟氏姐妹为妃！
天下震动，江南方腊得讯，起事响应，连夺八州二十五县，建元永乐，号为圣公！
各处州府，均有小股起义，大有弥漫全国之势，大宋震恐，不复议北伐，调西军南下讨伐方腊，以平财赋重地，调河北边军讨伐大明。
西军犀利，连破方腊，八州二十五县俱失，方腊本人被擒于大宋都城汴梁斩首示众，方腊手下宝光如来邓元觉，九天飞龙庞万春、庞秋霞诸将北上，投奔乔郓哥。
河北边军久安不堪用，与大明数战均败，大明顺势北渡，全取河北，与大辽接壤。
大辽与大金连番大战，在护步答冈，数十万大辽军马败于大金之手，全国糜烂，大金声威迫人，大辽议迁都避之。
另一支渤海人高永昌起义背叛，与大金结盟，相约攻辽，岂料大金狡诈，在渤海人与大辽会战落败之时，突起伏兵，自渤海人身后袭杀，逼迫渤海人败兵冲击大辽军阵，同时大破两军，高永昌走投无路，被族人高家奴说动，接引过海，投奔大长今，加入大明。
大辽得知边境大明崛起，主动派来议和大臣，与大明修好，两国结为兄弟之盟，约定守望相助。
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