国王深爱着的王后死去了，他召集所有的臣子，希望臣子们能给出复活死者的方式，但是所有大臣都一筹莫展，因为生死这件事是神明的权能所在，凡人无法触及，于是国王更加悲痛起来。
一个来自遥远埃及的黑色法师拄着他的法杖，赤脚走进国王的大殿，他告诉国王，生与死的界限并非无法打破，但是需要更多的死亡，才能将王后从死神的手中交换回来。
于是黑色法师建议国王攻打附近所有的国家，用他们的死亡来打破生死的界限，但是王国的实力并不强大，没有能力去攻打其他国家。于是黑色的法师教会了国王制造一种能够发出巨大声响、口吐火焰和硫磺并喷射出石块的机关恶龙，国王凭借着这个强大的武器将周边所有的国家屠戮一空，血液在大地上流淌成一片湖泊。
这时，国王拿着一颗充满了魔力的水晶站在许多尸体的上面，他大声呼唤王后的名字，刹那间，地上裂开了一个巨大的口子，死神从深渊中起身来，国王指着地上堆积如山的尸体告诉死神要用这些来换回他的挚爱，死神并不同意，他觉得这些灵魂太少了，不足以满足他。
于是国王再一次征战更加遥远，更多的国家，当地上的血液变成一片海洋时，死神同意了这个交易，他把王后的灵魂还给国王，灵魂已触碰到充满了魔力的水晶，就变成了一个活生生的王后。而死神哈哈大笑着带着尸体和血海钻回了深渊。
此时国王想起来要奖赏那个黑色的法师，但是法师却说国王给予他的报酬已经足够多，说罢，法师带走了所有的机关恶龙，离开了王国。
壁画在黑色法师和身后如同群峦一般移动的机关恶龙离开王国的部分结束。
那个讲述故事的声音也消失了。
埃特宁却停下了笑声和眼泪，慢慢抬起头来。
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