何天宝名字不变，何毓秀改名于秀，假扮旅法归来的华侨夫妻流落河内。
何天宝投靠到汪精卫的寓所当翻译，说是翻译，更像跑街。
汪精卫夫妇在辛亥革命成功后曾短期留学法国，遇上经历类似的小夫妻有亲近感，跟何天宝渐渐熟悉起来。
汪精卫困在印度支那一年多，遭到军统多次暗杀。
但是阴错阳差，总是没能得手。
为求逼真，军统刺客并不知道何天宝是自己人。
何天宝在一次交火中受了伤，汪精卫以为板荡见忠良，从此视为心腹。
1940年3月，汪精卫走投无路，接受了日本人新的、更加丧权辱国的条件，到南京当起了汉奸。
何家姐弟也跟着到了南京。
当时日本人手头的汉奸并不止汪精卫一家，满洲国有皇帝溥仪，华北五省的汉奸们在七七事变后就成立了“中华民国临时政府”。
满洲国汪精卫认了，华北他是要“收回”的。
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