托德在实验室中找到了原本用来培养月季枝芽的玻璃槽，先用70%左右的酒精消毒，并用无菌水冲洗3-4遍；接着在实验室中制造了一个暗房，隔绝了阳光；再用蜡纸和玻璃将整个空间密封起来，制作一个无菌环境；最后用糖类、椰乳、除氧剂和生物氨基酸制作了胚胎养殖常用的『双料乳糖蛋白胨培养液』。
将『龙骨』虫卵放置进去，每2小时观察一次。
做完这一切，托德倒是想起来，另一个他一直保存起来的寄生虫体——『蜂巢』。
在那次守望堡大战『弗朗肯斯坦』之后，托德将被砍下的『蜂巢』寄生虫带回了实验室，进行了虫体培养。
现在，那个『蜂巢』在培养瓶中已经生长到了原来的六倍大小，从外形上看去，就像一只黑色的巨大水母漂浮在水面上，下方的触须一直生长着，最长的一根甚至长达一米多，堆积在了培养瓶的底部。
『蜂巢』与『龙骨』完全不一样，它的生殖方式是『出芽生殖』（先从母体边缘分裂出一个子个体，再逐渐变大）。
在水母下方的触须上，生出了一个个黑色的仿佛蚯蚓般的线虫（用来感染宿主，使其变为傀儡），并随着时间经过，这些线虫可以成长为一个个新的『蜂巢』。
趁着『龙骨』幼虫生长的这段时间，托德首先对『蜂巢』进行了分析。
实验体是四只小白鼠，将一个小型的『蜂巢』移植到一只小白鼠背部的脊柱上，再将三条归属于前者母体的黑色线虫喂给了剩下的白鼠。
老实说，这次的实验结果是托德不愿再想起的噩梦。
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